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依然是剪影动画，三个人利用电影讲述了六个童话故事。每个故事之间的黑夜暗示着这是现代版的一千零一夜，只不过是用电影的方式讲述故事。第一个故事告诉我们要善良，不要欺负弱小，否则会被变成蚂蚁；第二个故事告诉我们要慷慨付出，不要心存嫉妒，否则会付出沉重代价；第三个故事告诉我们用文明方式，不要使用暴力，否则会遭到反噬；第四个故事告诉我们要勤恳付出，不要巧取豪夺，否则会受到惩罚；第五个故事告诉我们要拥有智慧，不要自作聪明，否则会粉身碎骨。而最后一个故事告诉我们在得到爱情以后，自己和伴侣都会无数次变形，已至和最初相比面目全非。但我们真正爱着的是对方本身，所以无论变成什么模样都会继续亲吻。最终我们会变形成对方，因为爱情不是让人变成更完美的自己，而是自己真正爱着的那个人。